2017年度全球一级市场“投资龙虎榜”发布 | 钛媒体Pro独家

价值君注:全球一级市场投资机构龙虎榜,是钛媒体潜在投资推出的固定栏目,将会以每季度为周期发布,并对该时段的投资机构与策略进行专题研析。(本文为简版,详细版全文,成为钛媒体Pro专业用户,可免费获取该报告)

这是2017年年度投资机构龙虎榜。

2017年资本市场呈现出冰火两重天的状态。教育、金融等原本火热的领域,融资规模开始缩减;而新技术、新消费领域热钱不断涌入。从共享服务、人工智能、产业互联网到新零售、区块链,伴随着新技术的诞生,互联网的角色正开始隐去。

据钛媒体TMTBase全球数据库统计,2017年,全球共有4478起VC/PE类融资事件,总融资规模为1155.22亿美元。其中国内2648起融资事件,融资规模为547.64亿美元;国外1830起融资事件,融资规模为607.58亿美元。

钛媒体“潜在投资”团队立足于TMTBase全球一级市场数据库, 利用2017年的完整信息,汇总数据图表分析,制作的2017年年度全球一级市场投资人龙虎榜,旨在让投资人与创业者用户以时间、数据纵深镶嵌的方式,立体地读懂“玄妙”趋势,真正可以把握运用的投资逻辑和产业机会。

龙虎榜重点发现:

1、在全球15家活跃机构龙虎榜中,出现了五家中国身影:经纬中国、真格基金、IDG资本、红杉资本中国、腾讯。

2、全球资金流向:全球17%的资金流向企业服务领域,在早中后期三个融资阶段中,企业服务均为融资额Top3;新技术和生活服务领域的融资金额各占全球总融资额的13%。

3、早期阶段,融资数量占比近50%,融资总规模占比为14.42%;中期阶段,融资数量占比近20.54%,融资总规模占比为27.76%;后期阶段,融资数量占比近3.64%,融资总规模占比为26.86%。(统筹制作:全球一级市场资本数据研究负责人/付梦雯)

全球投资概览:总融资规模为1155.22亿美元

据钛媒体TMTBase全球数据库统计,2017年1月至2017年12月共收录全球4478起VC/PE类融资事件,总融资规模为1155.22亿美元。从全年各月的融资数量和规模来看,6—8月最为活跃,其中6月份融资规模全年最高,单月融资规模高达134.02亿美元,8月份融资数量最多,单月VC/PE类融资数量高达482起。


国内共2648起融资事件,融资规模为547.64亿美元,国外1830起融资事件,但融资规模为607.58亿美元。这两组数据的对比直接呈现出一个事实:2017年,国外项目的平均融资规模较国内项目平均融资规模高,分别为0.33亿美元、0.21亿美元。


深入全球风险投资生态系统,钛媒体潜在投资梳理出过去一年较为活跃的投资机构,“活跃”即为参与投融资事件的次数。

其中老牌机构Accel Partners位居全球活跃榜首,2017年一年时间,Accel Partners“出手”117次,多分布在早期、中期阶段,Accel Partners曾投资Facebook、沃尔玛等,截止目前,已经投资超过一千多家公司,其以往的投资领域以企业服务为主。


其中值得关注的是GV(Google Venture),2017年有83起投资事件,早中后三个融资阶段均有参与,多在企业服务、医疗健康等领域布局。

全球15家活跃机构中,出现了五家中国机构:经纬中国、真格基金、IDG资本、红杉资本中国、腾讯。其中经纬中国与真格基金参投数量超过80起,IDG资本与红杉资本中国参投数量为60多笔;在潜在投资的跟踪中发现,腾讯为年度最活跃大公司,2017年共参投78起融资事件,并连续六个月成为月度最活跃大公司,在游戏、金融、教育、企业服务、文娱、医疗健康等领域均有布局。

早期阶段:融资数量占比近50%,融资总规模占比为14.42%

潜在投资将A轮及A轮之前的融资定义为“早期融资”。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017年发生在早期阶段的VC/PE类融资事件共计2056起,融资规模约为166.56亿美元。在早期阶段中,以下机构最为活跃:


Accel Partners在早期阶段共参投了64起,占2017年全年投资数量的54.7%;500 Startups、Y Combinator、Plug and Play等孵化器多关注企业服务、医疗、金融等领域。

早期阶段全球前十五名活跃机构中,中国机构出现了三家。真格基金已经连续四个季度保持早期阶段的活跃度,2017年参投50起早期融资;值得关注的是在早期阶段较为活跃的顺为资本,其投资多与小米联合投资,并采取领投的策略。


国内前十家活跃机构的投资策略也各有不同。将活跃在早期阶段的机构所投项目进行梳理,企业服务、文创、生活服务、汽车这四个领域是活跃机构在早期阶段参与投资的重点领域。其中,企业服务在2017年连续四个季度成为热门投资领域,而且在早中晚三个投资阶段都备受关注。

潜在投资将获投热门领域拆解开发现,真格基金在企业服务、生活服务两个领域的早期阶段布局较为频繁,2017年投资了达观数据、小鱼易联等企业;腾讯除布局企业服务外,在早期阶段,腾讯更倾向于文创企业,比如投资了华体文化、徒子文化等。

中期阶段:融资数量占比近20.54%,融资总规模占比为27.76%

潜在投资将B轮至C轮之间的融资定义为“中期融资”。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017年发生在中期阶段的VC/PE类融资事件共计920起,融资规模约为320.68亿美元。在中期融资阶段中,以下机构最为活跃:


在早期较为活跃的Accel Partners也是全球中期阶段最为活跃的机构New Enterprise Associates(恩颐投资)、GV以及Sequioa Capital 主要关注中期阶段的项目。国内有四家机构跻身全球中期阶段活跃榜,除了在早期阶段已经出现的腾讯、经纬中国、真格基金外,IDG资本、红杉资本中国在中期阶段跻身全球前十名活跃机构。


将中期阶段活跃机构的领投、跟投详细分析发现,例如经纬中国、IDG资本、红杉资本中国等老牌投资机构,中期阶段多为跟投;腾讯依然保持着领投的强劲风格,启明创投、顺为资本、创新工场在中期阶段以领投为主。

后期阶段:融资数量占比近3.64%,融资总规模占比为26.86%

潜在投资将C轮之后IPO之前的融资定义为“后期阶段”。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017年发生在后期阶段的VC/PE类融资事件共计163起,融资规模约为310.34亿美元。处于后期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:


New Enterprise Associates、Accel Partners、Sequoia Capital 占据了后期阶段的Top3;Accel Partners在早中后三个阶段均十分活跃,且从2017年第二季度开始,在后期阶段加大力度;和早期阶段、中期阶段相比,后期阶段的中国资本身影相对较少,仅腾讯与红杉资本中国成为全球十大活跃机构。


和早期、中期阶段不同,后期阶段国内VC机构多以跟投为主,有意思的是,腾讯与阿里巴巴两大互联网巨头则是领投为主,阿里巴巴在后期阶段的五笔投资均为领投,腾讯在后期阶段共有13笔投资,其中10笔为领投。

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