工业富联启动招股 募资有望远超272亿

⊙记者 覃秘  ○编辑 全泽源

5月14日,富士康工业互联网股份有限公司刊登了《招股意向书摘要》及《发行安排及初步询价公告》,正式启动招股。针对有媒体根据8个募投项目估算出的272亿元募资额,有接近此次发行工作的人士向上证报记者透露,由于募资的一部分将用于补充营运资金,最终募资总额仍未确定,但肯定会超过272亿元。

“招股书和预披露稿有一个地方不一样,就是募资用途中增加了一项,用于补充营运资金,8个募投项目所需资金还是272亿元,但营运资金的需求量还没有公告,并且这次将采取询价发行,目前申购价格也没有确定,因此最终募资总额也还没有确定。”前述人士介绍,如果按照常规23倍的市盈率,那么募集资金可能远远超过272亿元。

此外,上周五,修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见,新修订对网下配售的股份可以根据需要灵活设定锁定期,增加了定价方式的灵活性,允许企业自行选择定价方式。有券商人士认为,这也为此次工业富联的发行定价带来新的变化。

工业富联此次发行方式相较以往新股发行已经有了非常大的变化:一方面是引入了战略配售机制,初始战略配售发行达5.9亿股,约为发行总数量的30%,战略投资者获配股票至少有12个月的锁定期,部分甚至可延长至3年以上。另一方面,此次网下发行灵活设定了锁定期,网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为12个月。“这些创新都对稳定二级市场有利,对于未来‘独角兽’回归以及CDR的发行具有重要的指导意义。”

据招股书,工业富联此次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排,工业富联的网上路演时间为5月23日,网下/网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”,股票代码“601138”。

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