富士康启动招股募资额尚未确定

5月14日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“富士康”或“公司”)刊登了《招股意向书摘要》及《发行安排及初步询价公告》,正式启动招股。招股书显示,公司发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,拟公开发行股票1,969,530,023股。根据发行时间安排,富士康工业富联网上路演时间为5月23日,网下/网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”,股票代码“601138”。

与预披露稿不同的是,最新公告显示,如果此次募集资金超过八大部分募投项目的需求量部分,将用于补充营运资金。尽管最新公告已披露八大部分募投项目所需金额约为272亿元,但营运资金的需求量并未公告,且此次采取询价发行方式,当前申购价格未确定,因此最终募资资金总额仍待解。如果按照常规23倍,那募集资金可能大大超过272亿元。

此外,上周五,修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见,新修订对网下配售的股份可以根据需要灵活设定锁定期,增加了定价方式的灵活性,允许企业自行选择定价方式。新修订或将也为此次富士康工业富联发行定价带来不确定性,能否突破之前的23倍市盈率值得期待。

值得关注的是,富士康此次发行方式相较以往新股发行有较为显著的变化。一方面是此次发行引入了战略配售机制,初始战略配售发行达5.9亿股,约为发行总数量的30%。与此同时,战略投资者获配股票至少有12个月的锁定期,部分甚至可延长至3年以上。另一方面,此次网下发行灵活设定了锁定期,网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为12个月。此次发行方式的创新也极大稳定了二级市场,对于未来独角兽回归以及CDR的发行也具有重要的指导意义。

数据显示,富士康的盈利能力强劲,公司于2015-2017年实现营业收入分别为2728亿元、2727亿元及3545亿元,归属于母公司股东净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元,保持稳定增长。



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